昔年亂世中無數草莽英雄追隨本朝太祖推翻蒙元暴政，參與天下角逐，天下初定後，部分江湖豪傑無意困於朝堂爭權奪比特，便結伴遠行千里之外創立宗派，是為明教。後太祖屠戮開國功臣，一時間人心惶惶，無數功臣之後紛紛遠逃，皆為明教收留，自此明教與朝廷漸生嫌隙。然明教教眾雖不喜朝廷行事，卻仍以守衛中原江山為己任，並未與朝廷公然作對。
太祖駕崩，建文帝繼位後以寬厚治國，明教與朝廷關係乃得稍稍緩和。靖難之役中，明教反感朱棣發動戰爭致使天下動盪，挺身而出力保建文帝朱允炆，被朱棣視為心腹大患。隨著戰事推進，朱棣聽取謀士之言拉攏多方武林勢力重創明教之後，明教就此銷聲匿跡。
天下大勢已定，明教以江湖宗派之名重整舊部，已不願為一家之興衰而繼續塗炭生靈，更察覺外域武林狼子野心，遂立於西北捍衛中原安寧，卻仍為朝廷與其他中原武林勢力所深深忌憚。
明教入門內功心法，旨在鍛體煉氣，功力精深時則膚如烙鐵，骨若精鋼，氣力由丹田源源而生。
明教秘傳內功心法，當年一比特隱居於雪山之中的前輩所創，講究由極陰生極陽，以極陽化極陰。其晚年應邀出山加入明教，將此心法傳於教中弟子。
明教內功之集大成者，源於波斯古老宗教，修煉條件頗為苛刻，非有大毅力之人極難練成。後經某代教主精心修改去蕪存精，教中眾多弟子方得修煉此功。
燎原神功本是百年前一名門大派之鎮派心法，該派於前朝亂世中被毀，秘笈流落江湖後為明教所得。此功一旦練成，則周身真氣鼓蕩，內勁充盈，用之不盡。
明教波斯總教獨門內功，此功迥異於中原正宗心法，注重正、奇、邪三道合一為我所用，兼而有之，功成則有神功護體，金石可破，諸害不侵。
明教不世神功，由中原明教最初三代教主合力所創，有遷經移絡之能，聚氣卸力之功，顛倒剛柔、扭轉陰陽之威，非悟性極高者實難盡覽其中奧妙。
數十年前亂世之中，一名黑道高手因身藏不世邪功而被諸多仇家追殺，後改名易姓被明教收留，潜伏於暗處修煉此功，卻在修煉之時誤入歧途真氣逆行，自此走火入魔性情大變，終為明教所不容，被教內高手圍攻後攜秘笈逃入深山不知所踪。
傳聞數年後有一批明教教眾偶然深入群山，發現一隻兇猛無比的巨猿，此猿使用的竟然是當年叛教魔頭的武功。不久後消息不脛而走，江湖上此魔頭以往的仇家與覬覦邪功之人紛紛得知秘笈線索便藏於山中魔猿的身上，陸續前往彼處尋找一人一猿。
