主角追查妹妹的線索，一路來到向陽坡馬道，發現了一處藏寨，卻偶遇花玉瑩。她因察覺到神腿門、大涼派和神秘的五仙教似乎都和天香茶林勢力有關，於是悄然尾隨神腿門弟子來到向陽坡。主角與花玉瑩決定潛入沖古寺查探，誰料想卻在此再一次見到了神秘黑衣女子……

主角追尋黑白子而來，在鐵匠鋪外面撿到黑白子所用暗器——鐵質的一枚黑棋子，沿著線索一路從七星塘追查至沖古寺，終於找到了黑白子。黑白子告訴主角，自己只知道主角是被九宮老人救下，至於主角身世自己也並不知情，只怕愛莫能助……

主角詐死之後，在小烏村張婆婆家住了下來，因而結識了劉雲楚。主角發現劉雲楚竟會使用魔刀老祖的 “碎骨爪”，隨後找劉雲楚詢問魔刀老祖下落的江湖中人紛至遝來，竟連極樂谷谷主夫人吳蘇媚也現身於此，更掀開了劉雲楚驚人的身世之謎……

主角再次拜訪鬼神涕，詢問惡鬼門和五鬼的所在，鬼神涕告訴主角惡鬼門便在洛陽附近。主角前往洛陽尋找惡鬼門途中，遇見五鬼之一的餓死鬼正在作惡，便出手教訓其一番。豈料因不敵主角而逃走的餓死鬼後又聯合好色鬼前來報復，正當中計遭伏的主角危急之時，小鈴鐺出現了……

靖難之役後，燕王朱棣即位，建文帝朱允炆不知所蹤。朱棣暗地一直命人查找朱允炆下落，多年未果，殊不知朱允炆已悄悄與明月夫人取得聯繫，並欲借魔教之手除去朱棣復國登基。而此時江湖之中傳來明時月重回魔教的消息……

明時月重新回到魔教，下令速速召集四分五裂的魔教教眾前來議事，明月夫人等一眾魔教元老紛紛重現江湖。朝廷傳出明時月重出江湖的消息，命武林人士速速探查明時月行蹤，江湖人士為之色變，一時間風雲突變！

任務線索：前往金陵尋找NPC公羊勝（682 1771）接取任務「明時月」。

為防止魔教眾人作亂，朝廷下令四處收集種種物資，以備不時之需。

任務線索：前往金陵尋找NPC明宋浪（682 1771），與NPC對話捐獻寒鴉草，粗布或者麻布。

明時月剛剛趕到分舵沒多久，便有正道聯軍趕到，讓明時月將當今天子送出！明時月不知為何此地會暴露，正欲命魔教眾人準備撤走，誰知魔教弟子竟直接出手擊殺正道人士，於是正道人士與魔教之間竟是一場大戰。

任務線索：前往地點（1531 2352）擊殺魔教弟子。

混戰之中，明月夫人和明時月似乎都受了傷，最後正道人士護著朱棣殺出重圍後，得知明時月並非要對皇帝不利，而匆忙之中皇帝看到明月夫人對明時月出手，將明時月擊傷，而明月夫人也被明時月反震之力攻擊而收了內傷。至此，明時月與明月夫人正式決裂。

任務線索：前往地點（1531 2352）擊殺平澤。

內功屬性：陽剛

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

內功特效：

暴走：攻擊時有一定機率使自身在12秒內所有招式傷害提高30%，移動速度提升50%。

蝕體：攻擊時有一定機率使目標在12秒內所有恢復效果降低50%。

血魔附體：自身氣血低於30%時，攻擊有一定機率使自身在12秒內只要氣血低於50%攻擊目標就能吸取傷害量100%的氣血。

內功屬性：陰柔

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

内功特效：

陰進：攻擊時有一定機率使自身在11秒內攻擊附加陰傷害，內功威力越高，附加傷害越高。

陽退：被攻擊時有一定機率使自身在11秒內持續回復氣血，內功威力越高，氣血回復量越高。

陰陽同流：「陰進」，「陽退」同時存在時免疫大部分負面狀態。

內功屬性：陽剛

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

内功特效：

雲接：被攻擊時有一定機率使自身接下來7次受到的傷害被吸收36%。

雲引：每次吸收傷害時會積蓄一股勁力，攻擊會附帶所有勁力對目標造成額外剛傷害，近身威力越高，勁力越強，傷害越高。

內功屬性：陰柔

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

内功特效：

魔吟：攻擊時有一定機率凝聚內功發出尖銳的嘯音，使目標在15秒內持續受到陰傷害。

魅舞：被攻擊時有一定機率施展媚術使攻擊者勁緩力乏，在15秒內所有招式傷害降低30%。

天魔幻境：同時受到「魔吟」和「魅舞」狀態影響時會進一步墮入幻境以至意亂情迷，不僅方向大亂，怒氣也會持續消散。

內功屬性：陰柔

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

内功特效：

天羅勁：攻擊時會使自身每次攻擊未招架的目標有機率附加陰傷害，持續11秒後消散並進入冷卻。

紫旋氣：攻擊時會使自身每次攻擊招架的目標有機率消減其部分怒氣，持續11秒後消散並進入冷卻。

氣運無息：攻擊或被攻擊時都有機率清除天羅勁和紫旋氣的冷卻。

內功屬性：陰柔

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

内功特效：

驚濤：攻擊時有幾率提高自己30%所有招式傷害或降低對方30%所有防禦，持續時間14秒。

駭浪：被攻擊時有幾率提高自身30%所有防禦或降低對方30%所有招式傷害，持續時間14秒。

滄瀾百變：自身同時存在「驚濤」和「駭浪」狀態時，將持續回復氣血；目標同時存在「驚濤」和「駭浪」狀態時，將持續流失氣血。

內功屬性：陰柔

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

內功特效：

血穹蒼：嗜血貪生，攻擊時，每擊吸取309點氣血（受內功威力加成）,並附加20%的額外傷害，累計9次後進入25秒冷卻。

玫霞蕩：倒行逆練，招架時，受擊恢復自身56點內力（受內功威力加成），累計9次後進入25秒冷卻。

無破天晶：攻擊有幾率清除血穹蒼和玫霞蕩冷卻。（去勢之人才能運行此內功）

內功屬性：陰柔

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

內功特效：

料敵先機：被攻擊時，有50%機率提升自身閃避率20%，持續11秒，26秒冷卻。

移花接玉：曼妙無方，天下無敵，成功閃避時，恢復自身5%最大氣血，並使你的下一擊傷害提高60%，4秒冷卻。

內功屬性：太極

可修煉最高層數：72層

滿層效果：

內功特效：

潮起：洪濤洶湧，白浪連山，攻擊時，有50%機率造成額外65%+736點柔傷害，使其在3秒內移動速度降低50%並且無法施展輕功，25秒冷卻。

潮退：暗流湍急，隱伏兇險，被攻擊時，有50%機率令攻擊者定身4秒，40秒冷卻。

內功屬性：陽剛

可修煉最高層數：84層

滿層效果：

內功特效：

真氣流轉：攻擊時有15%機率使下次出招不消耗內力，並恢復378點內力,並提高20%招式傷害持續8秒。（冷卻時間20秒）

真氣化生：當自身氣血低於15%時，被攻擊則觸發真氣護體，內力可承受傷害的90%，持續16秒。（1點內力承受6點傷害）

內功屬性：陽剛

可修煉最高層數：108層

滿層效果：

內功特效：

一氣化三清：攻擊時，有15%機率獲得一股「三清真氣」；命中大幅提升，免疫繳械、封招，持續17秒。（調息30秒）

沖氣為和：被攻擊時，有15%機率削弱敵人1%招式傷害，持續60秒，最多疊加15層；同時提升自身招式傷害（提升1.2%），持續60秒，可疊加15層。

內功屬性：太極

可修煉最高層數：96層96层

滿層效果：

内功特效：

金關玉鎖：叩齒存神，咽津服氣，被攻擊時，6秒內不再次遭受攻擊，則恢復氣血最大值的7.2%，內力最大值的5.2%。

回生換死：自身進入重傷狀態時，恢復周圍16米範圍內友方大量氣血，內力，並添加「兔死狐悲」效果：招式傷害提高30%，持續30秒。

（氣血恢復量為自身氣血最大值的60%，內力恢復量為自身內力最大值的60%）

（隊友恢復氣血內力後，5分鐘內無法被再次用同樣方式恢復）